能源轉(zhuǎn)型對(duì)我國(guó)原油行業(yè)影響剖析

一、非化石能源占一次能源消費(fèi)比重2030年達(dá)25%左右

中國(guó)是最大的溫室氣體排放國(guó)，也是《巴黎協(xié)定》的積極踐行者，承諾力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，同時(shí)到2030年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右。目前化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳占中國(guó)二氧化碳排放量的80%。根據(jù)茅陽(yáng)一碳排放公式（Kaya Identity），碳排放量可以簡(jiǎn)化為總能源消耗量與單位能源碳排放量（能源碳強(qiáng)度）之積。

能源碳強(qiáng)度方面，減少單位能源排放量可以有效減少碳排放總量，而單位能源碳排放量減少就意味著非化石能源占一次能源消費(fèi)比重增加。近兩年我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重，2018年為14.3%，2019年為15.3%。根據(jù)目前每年1%的增長(zhǎng)速度，2030年預(yù)計(jì)可以達(dá)成25%左右的目標(biāo)。

圖1 非化石能源占一次能源消耗比重

二、中國(guó)的石油需求增量還有多少

總能源消耗量方面，根據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)指定的目標(biāo)，中國(guó)到2030年能源消費(fèi)總量控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤內(nèi)。2019年，我國(guó)能源消費(fèi)總量為48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，截至2030年前的11年中仍留有11.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的增長(zhǎng)空間。據(jù)此測(cè)算，對(duì)應(yīng)的能源消費(fèi)總量年平均增長(zhǎng)率至多不超過(guò)1.9%。

圖2 2030年能源消耗總量目標(biāo)下非化石能源占比和碳強(qiáng)度情況

來(lái)源：《The policy-driven peak and reduction of China's carbon emissions》齊曄，“Advances in Climate Change Research”，2020.06

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的57.7%，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的23.4%，石油約占我國(guó)能源消費(fèi)總量的18.9%。熱當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)顯示，1噸原油約等于1.43萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2016年石油約占我國(guó)能源消費(fèi)總量的18.3%，石油消費(fèi)占比變化不大。因此，假設(shè)石油消費(fèi)占比保持18.9%水平，我們可以推算出2030年我國(guó)石油需求量為7.9億噸左右。

圖3 2019年我國(guó)能源消費(fèi)構(gòu)成

從世界范圍內(nèi)看，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為如果能效提升，未來(lái)世界能源需求仍將增長(zhǎng)。OPEC預(yù)測(cè)年均增速為1.39%,BP預(yù)測(cè)未來(lái)25年年均增速1.2%，EIA估計(jì)需求年均增速為0.93%。且隨著GDP增速放緩、人口數(shù)量減少、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，能源增速將不斷下滑?？傮w而言，中國(guó)能源需求增速將高于世界平均增長(zhǎng)水平。

三、新能源對(duì)石油需求的替代效應(yīng)

從規(guī)模上來(lái)說(shuō)，IEA報(bào)告稱(chēng)未來(lái)交通領(lǐng)域?qū)κ托枨髮?huì)降低，預(yù)計(jì)全球交通燃料占石油需求比例將從2017年的27%降低至2050年的22%，而同時(shí)石化領(lǐng)域?qū)κ托枨髮?huì)增長(zhǎng)，給石油需求提供支撐。

從交通領(lǐng)域?qū)υ吞娲可蟻?lái)說(shuō)，IEA報(bào)告顯示，2019年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量為335萬(wàn)輛，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量為717萬(wàn)輛，2019年全球所有電動(dòng)汽車(chē)每天減少近60萬(wàn)桶石油產(chǎn)品消耗。如果一輛車(chē)一年跑1萬(wàn)-3萬(wàn)公里，年耗油量大概在700L-2100L之間。取中間值計(jì)算，每輛汽車(chē)每年耗油約1噸，那么每一萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)每年將替代約1萬(wàn)噸石油消費(fèi)。IEA預(yù)計(jì)全球電動(dòng)汽車(chē)存量（不包括兩輪/三輪車(chē)）以每年36％的速度增長(zhǎng)，到2030年將達(dá)到2.45億輛汽車(chē)，那么2030年一年將會(huì)替代2.4億噸原油消費(fèi)。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰預(yù)測(cè)，到2030年電動(dòng)汽車(chē)保有量會(huì)突破8000萬(wàn)輛。那么預(yù)計(jì)2030年中國(guó)電動(dòng)車(chē)將替代0.74億噸原油消費(fèi)。

當(dāng)然，這些預(yù)測(cè)是基于IEA對(duì)全球電動(dòng)汽車(chē)保有量估測(cè)及電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量估測(cè)的前提下做出，但考慮到目前電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展仍有使用便捷性較低，電池更換成本較高等問(wèn)題，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展情況還是個(gè)未知數(shù)。且即使電動(dòng)汽車(chē)保有量增速較快，石油需求會(huì)出現(xiàn)峰值，但預(yù)計(jì)峰值之后不會(huì)快速下降，而是將保持在穩(wěn)定的水平。

另一方面，2019年我國(guó)千人汽車(chē)保有量為186輛，美國(guó)千人汽車(chē)保有量為800輛，距離發(fā)達(dá)國(guó)家千人汽車(chē)600-800輛保有量仍有一定的發(fā)展空間，盡管電動(dòng)汽車(chē)會(huì)對(duì)原油消費(fèi)形成一定替代，但石化用油增長(zhǎng)及汽車(chē)總保有量上升仍會(huì)給石油需求一定的支撐。

圖4 全球新能源汽車(chē)保有量變化

總的來(lái)說(shuō)，能源轉(zhuǎn)型是世界范圍的大趨勢(shì)，根據(jù)發(fā)改委對(duì)2030年能源消費(fèi)總量的目標(biāo)測(cè)算，我國(guó)能源消費(fèi)增速將有所放緩，但仍高于世界平均增長(zhǎng)水平。交通領(lǐng)域?qū)⑹悄茉崔D(zhuǎn)型中影響原油下游消費(fèi)最大的一塊。如果2030年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)到8000萬(wàn)輛水平，將替代每年0.74億噸的原油消費(fèi)。盡管如此，石化用油增長(zhǎng)及汽車(chē)總保有量上升仍會(huì)給石油需求一定的支撐，預(yù)計(jì)2030年前我國(guó)原油需求仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。