2021年中國煉油行業(yè)衍變之原料篇

[導語] 2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，近期，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》出臺，能源發(fā)展依舊處于重要發(fā)展地位。未來，中國煉油行業(yè)將會發(fā)生何種轉(zhuǎn)變？

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，在此期間，中國煉油產(chǎn)能，煉油產(chǎn)品體量均呈現(xiàn)快速發(fā)展走勢。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，近期，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱《綱要》）出臺，為國內(nèi)經(jīng)濟及社會發(fā)展指明了方向。那么，2020年中國煉油行業(yè)有怎樣的表現(xiàn)？2021年又將歷經(jīng)何種衍變？本文將從原料、供應、需求等方面，分篇闡述國內(nèi)成品油行業(yè)將可能迎來的發(fā)展趨勢。

經(jīng)濟新常態(tài)背景下　石油類能源消費占比下降

圖1

“十三五”期間，中國能源消費占比發(fā)生了明顯的變化。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)跟蹤顯示，2015年-2020年中國煤炭、石油消費占比明顯下降，從2015年的82%下降到了2020年的74.4%。

目前我國已經(jīng)進入了新的發(fā)展階段，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，在經(jīng)濟新常態(tài)背景下，中國能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，石油類能源消費占比也將呈現(xiàn)明顯下降趨勢?！毒V要》中指出，我們將推進能源革?命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。推動煤炭生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中，合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進以電代煤。預計2021年，中國煤炭石油消費占比或繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，石油消費占比波動空間不大，天然氣和非化石能源占比繼續(xù)明顯提升，分別在9.3%和16.3%。

原油產(chǎn)量增速放緩　2021年中國原油產(chǎn)量同比增幅或不足1%

圖2

之所以大力發(fā)展非化石能源，與我國“富煤、缺油、少氣”的資源存量狀況息息相關(guān)。“十三五”期間，中國原油產(chǎn)量增幅有限，在2016-2018年期間內(nèi)同比連續(xù)呈現(xiàn)下滑走勢，2019年中國原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)三年下降勢頭,達1.91億噸,同比增幅為1.1%，2020年產(chǎn)量為1.95億噸，同比上漲2.05%。

在“十四五”規(guī)劃指引下，預計未來我國原油產(chǎn)量增長勢頭將延續(xù)，但增速或維持低位，卓創(chuàng)資訊預計中國原油產(chǎn)量在1.97億噸，同比增速不足1%；2023年原油產(chǎn)量或增長至1.98億噸上下，同比增速或回落至0.5%以內(nèi)。

中國煉油產(chǎn)能增勢延續(xù)　原油加工量攀升

與國內(nèi)日益放緩的原油產(chǎn)量相對應的，是國內(nèi)逐漸擴大的原油需求量。

圖3

“十三五”期間，中國煉油產(chǎn)能迅速擴張，2015年中國常減壓裝置產(chǎn)能尚不足8億噸。2020年該數(shù)據(jù)已增長至9.57億噸，年均復合增長率達4.2%。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊了解，2021年，共有包括盛虹石化（1600萬噸/年）、盤錦北燃（1000萬噸/年）、河北鑫海（800萬噸/年）等為代表的產(chǎn)能投產(chǎn)，同時預計仍有部分山東獨立煉廠或參與到山東裕龍島石化的項目中，整合產(chǎn)能共830萬噸/年。綜合分析預計，2021年中國減壓裝置產(chǎn)能預計10.04億噸/年，同比上漲4.91%；2023年產(chǎn)能或增長至10.5億噸。

圖4

與之而來的，是國內(nèi)原油加工量的明顯上漲，尤其是2018-2019年，以大連恒力以及浙石化為代表的大型民營煉化裝置投產(chǎn)，中國原油加工量呈現(xiàn)跨越式增長，2018年加工量同比漲幅為5.2%，2019年同比大漲8.9%，2020年中國原油加工量為6.7億噸，同比漲幅達5.6%。

同時，卓創(chuàng)資訊根據(jù)市場跟蹤發(fā)現(xiàn)，近幾年新投產(chǎn)的常減壓裝置均維持較高的開工負荷，若按照當前70%的平均開工負荷測算，2021年中國原油加工量或?qū)⒃鲩L近1800萬噸，總量有望超6.9億噸，同比漲幅為2.6%。

石油需求面臨巨大缺口　未來原油對外依存或?qū)覄?chuàng)新高

由于國內(nèi)石油需求量龐大，從上文中國原油加工量與原油產(chǎn)量數(shù)據(jù)對比我們不難發(fā)現(xiàn)，當前的原油自給量難以滿足需求，中國石油需求面臨巨大缺口。粗略計算，2020年中國原油石油需求缺口超過4.7億噸。因此，中國原油進口量始終保持較高的增長勢頭。2020年，中國原油進口量為5.42億噸，同比上漲7.25%。

圖5

由于國內(nèi)煉油產(chǎn)能依舊呈現(xiàn)擴張走勢，原油加工量穩(wěn)步上漲，中國世界第一大石油進口國的稱號或無出其右。卓創(chuàng)資訊預計2021年原油進口量為5.85億噸，同比上漲7.86%。原油對外依存度難以回落，未來或?qū)覄?chuàng)新高，2021年預計在74.8%，同比上漲1.3個百分點；2023年或漲至76.74%。

小結(jié)：2021年，中國煉油產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)出擴張的趨勢，雖然產(chǎn)能整合也正在進行，但相比較整合產(chǎn)能而言，新建及改擴建裝置均呈現(xiàn)煉化一體化，油頭化尾的特點，這一趨勢在十四五期間逐步凸顯。受困于國內(nèi)“缺油”的資源格局，國內(nèi)原油自產(chǎn)量增速或維持低位，而在日益增加的原油加工量背景下，中國原油進口量或易漲難降，相應的，原油對外依存度將呈現(xiàn)上漲走勢，遠超國際公認的50%安全警戒線。