加油站研究001—中國(guó)加油站的發(fā)展及未來(lái)趨勢(shì)

【導(dǎo)語(yǔ)】加油站作為油品銷售的終端環(huán)節(jié)，是提升企業(yè)利潤(rùn)的前沿陣地，同時(shí)也是快速反饋消費(fèi)需求的重要方式。隨著新能源行業(yè)的快速崛起，消費(fèi)需求的改變，未來(lái)加油站向綜合性、智能化發(fā)展已成為大勢(shì)所趨。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展、需求帶動(dòng) 中國(guó)加油站迎來(lái)快速發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展，以住、行為特征的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，石油消費(fèi)總量急劇增長(zhǎng)。我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷增加，旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展成為拉動(dòng)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因之一?！笆濉逼陂g，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)，但供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革在一定程度上制約柴油需求，柴油消費(fèi)增速保持微幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，帶動(dòng)汽車保有量增加，中國(guó)加油站數(shù)量經(jīng)歷大幅增長(zhǎng)后放緩態(tài)勢(shì)。2000年以前，加油站數(shù)量基數(shù)較小，新增加油站數(shù)量有限但增速卻維持高位。2000年中國(guó)加油站數(shù)量破萬(wàn)，并自此迎來(lái)快速發(fā)展階段，隨著基數(shù)不斷擴(kuò)大，其增速逐步放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，中國(guó)加油站數(shù)量已達(dá)到12萬(wàn)座，增速放緩但體量龐大。其中河北、山東、河南省加油站數(shù)量位于全國(guó)前三位，江蘇、安徽、廣東、湖北、四川、湖南省加油站數(shù)量亦排在前列。

根據(jù)集團(tuán)歸屬劃分，社會(huì)油站數(shù)量占比達(dá)到51.86%，中石化占比26.37%，中石油占比19.73%，外資加油站數(shù)量占比2.04%。數(shù)據(jù)對(duì)比，民營(yíng)加油站數(shù)量龐大，占據(jù)中國(guó)加油站數(shù)量半壁江山，中石油、中石化為代表的國(guó)企更是以加油站數(shù)量及位置分布的雙重絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居終端市場(chǎng)霸主地位。

根據(jù)位置分布分析，50%民營(yíng)加油站分布在農(nóng)村地區(qū)，22%民營(yíng)加油站位于縣鄉(xiāng)道，26%民營(yíng)加油站位于城區(qū)和省道國(guó)道，高速公路的民營(yíng)加油站有限。而中石油、中石化兩大集團(tuán)加油站多分布于省道國(guó)道、城區(qū)及高速路、縣鄉(xiāng)道，位置優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)車流量及人口密集程度不同，主營(yíng)加油站的盈利水平更優(yōu)。

正是因?yàn)閿?shù)量以及位置的雙重優(yōu)勢(shì)，中石化、中石油兩大集團(tuán)為代表的主營(yíng)加油站成品油零售量占據(jù)零售市場(chǎng)大部分市場(chǎng)份額。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年主營(yíng)加油站成品油零售量占比在65%左右，民營(yíng)加油站成品油零售量占比在35%左右。前期兩大集團(tuán)成品油零售市場(chǎng)份額70%-75%，但近兩年隨著市場(chǎng)情況變化，零售市場(chǎng)份額稍有下降。

剛性需求直接拉動(dòng) 為加油站發(fā)展奠定基礎(chǔ)

中國(guó)的汽車保有量近幾年來(lái)整體呈現(xiàn)出了快速上漲的走勢(shì)，公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底，中國(guó)汽車保有量達(dá)3.19億輛，同比上漲5.81%。眾所周知，汽油車在整個(gè)汽油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比超過91%，因此汽車保有量的快速上漲，直接拉動(dòng)汽油消費(fèi)量的提升。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)跑出“加速度”，帶動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)景氣度保持在較高水平。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)在柴油需求結(jié)構(gòu)中的占比逐年增大，2022年該占比已超67%。下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，是加油站良性發(fā)展的重要支撐。

替代能源影響用油效率 制約加油站銷量提升

替代能源影響成品油需求，進(jìn)而影響加油站發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭十足，且在十四五規(guī)劃中，提出要加快壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)。公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)新能源汽車保有量1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%?？鄢龍?bào)廢注銷量比2021年增加526萬(wàn)輛，增長(zhǎng)67.13%。根據(jù)方法論測(cè)算，2022年新能源汽車對(duì)汽油替代比達(dá)到7.47%，2017年替代比僅0.91%。柴油消費(fèi)量同樣如此，技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)性帶動(dòng)下，LNG重卡保有量快速增長(zhǎng)，2022年LNG重卡車對(duì)柴油替代占比10.39%。替代能源需求的快速上漲，抑制成品油需求上升，進(jìn)而制約加油站的成品油銷量提升。

加油站轉(zhuǎn)型升級(jí) 綜合型、智慧化大勢(shì)所趨

隨著消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前加油站服務(wù)要求的提升，以及國(guó)家對(duì)“雙碳”目標(biāo)的提出，推動(dòng)加快形成綠色低碳交通運(yùn)輸方式，助力新能源汽車快速崛起，對(duì)傳統(tǒng)加油站經(jīng)營(yíng)提出了更高要求，倒逼加油站行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。

首先，傳統(tǒng)加油站傾向轉(zhuǎn)型成為綜合能源服務(wù)站，經(jīng)營(yíng)模式多樣化已逐漸成為主流。傳統(tǒng)加油站主要以油品銷售及非油兩大業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成，但隨著新能源汽車保有量的快速攀升，以及消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、便利化服務(wù)的追求，傳統(tǒng)加油站業(yè)務(wù)已無(wú)法滿足消費(fèi)者需求。卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)，2027年中國(guó)新能源汽車保有量有望超過5100萬(wàn)輛，對(duì)傳統(tǒng)燃油車替代占比或達(dá)27%，5年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率超22%。面對(duì)新能源汽車龐大的市場(chǎng)前景，部分加油站業(yè)務(wù)也已逐漸轉(zhuǎn)向混合能源加注站，例如增設(shè)充電樁、換電站、氫氣站等，甚至部分加油站轉(zhuǎn)型升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，集傳統(tǒng)加油、新能源充換電、休閑娛樂等多功能于一體，主打“一站式“服務(wù)，在滿足消費(fèi)者多元能源需求的同時(shí)，也助推了綠色低碳出行。

其次，加油站未來(lái)將向智慧化轉(zhuǎn)型，“自動(dòng)化、自助化、無(wú)人化”或成為大勢(shì)所趨。所謂的智慧化油站，就是將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)加油站“融為一體”，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化油品供應(yīng)、自動(dòng)收費(fèi)等功能，對(duì)加油站的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行精準(zhǔn)分析，并且通過數(shù)據(jù)分析，為客戶提供個(gè)性化的服務(wù)，同時(shí)幫助油站實(shí)現(xiàn)降本增效，提升運(yùn)營(yíng)效率，最終實(shí)現(xiàn)能源零售終端的數(shù)字化。

未來(lái)，加油站發(fā)展勢(shì)必隨著科技發(fā)展而不斷改變，在優(yōu)化自身經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，也更加注重低碳要求。智能支付、智慧應(yīng)用、數(shù)字發(fā)展等運(yùn)營(yíng)模式將陸續(xù)融入加油站，無(wú)疑已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的基本共識(shí)。