透視中國生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)名單

北京時間2024年4月2日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于公示生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，就“生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)（公示稿）”進(jìn)行公示，公示時間為2024年4月2日至4月9日。至此，國內(nèi)外生物燃料車產(chǎn)業(yè)所矚目的中國生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目遴選正式落地。

梳理本輪試點(diǎn)申報(bào)至落地的時間線：2023年9月份上海生物柴油試點(diǎn)推廣會議，2023年11月國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》。

2024年2月生物柴油試點(diǎn)示范項(xiàng)目評議會，2024年3月22日B5國標(biāo)修訂啟動，4月2日國家能源局就生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)進(jìn)行公示，歷時長達(dá)七個月，但在中國生物柴油產(chǎn)業(yè)長達(dá)二十余年的堅(jiān)守面前，七個月又何其短暫。

在此期間，國家部委與主營單位、地方政府與生物柴油工廠做了大量工作，本輪公示名單中共計(jì)22個項(xiàng)目，絕大多數(shù)由當(dāng)?shù)卣块T牽頭組織，而通過試點(diǎn)區(qū)域我們可以嘗試透視背后相關(guān)生物柴油企業(yè)和工廠，我們確認(rèn)到榮光、金利海、金谷、碧美、天基、中科、朗坤、渝邦、隆海生物、卓越新能等一代生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的入選，也看到海新能科等二代HVO/SAF生產(chǎn)企業(yè)的突圍，甚至我們看到青島這樣暫無生物柴油產(chǎn)能的城市也進(jìn)入了首批試點(diǎn)名單。在絕大多數(shù)區(qū)域，我們可以直接對應(yīng)到所屬生物柴油工廠，但佛山市試點(diǎn)仍未得到確認(rèn)，市場反饋稱佛山試點(diǎn)將由瀚藍(lán)環(huán)境主導(dǎo)，目前瀚藍(lán)環(huán)境在佛山市南海區(qū)的餐廚垃圾處理項(xiàng)目配套生物柴油產(chǎn)能，但目前產(chǎn)能較小，若試點(diǎn)為瀚藍(lán)環(huán)境主導(dǎo)，不排除后續(xù)跟進(jìn)擴(kuò)能的可能性。

我們注意到中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山管理委員會牽頭組織的“舟山自貿(mào)區(qū)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)”，依托世界第一大港寧波舟山港，舟山自貿(mào)區(qū)具備龐大的生物柴油需求潛力，2023年以來我們已經(jīng)看到系列在舟山港落地的生物船燃加注嘗試，未來圍繞舟山自貿(mào)區(qū)的生物船燃加注業(yè)務(wù)可能催生大量的資源對接和貿(mào)易機(jī)會。

另外，有別于其他項(xiàng)目，公示名單中有三個試點(diǎn)項(xiàng)目是由企業(yè)牽頭組織，分別為中國船舶燃料有限公司、中國石化燃料油銷售有限公司以及山東高速集團(tuán)申報(bào)項(xiàng)目。中國船燃以及中石化燃料油銷售公司前期已經(jīng)開始在國內(nèi)生物船舶燃料加注業(yè)務(wù)的探索。在國家能源局發(fā)布生物柴油試點(diǎn)推廣文件之后，中石化燃料油廣東公司在本部新能源運(yùn)營中心統(tǒng)籌指導(dǎo)下，聯(lián)合朗坤環(huán)境集團(tuán)、廣州公交集團(tuán)、廣州發(fā)展碧辟油庫等單位，完成了國內(nèi)內(nèi)河航運(yùn)領(lǐng)域首次B5柴油水上加注示范。而中國船燃方面已經(jīng)與部分國內(nèi)一線生物柴油供應(yīng)商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。而近期中石化燃料油銷售有限公司將在青島組織召開生物船用燃料油業(yè)務(wù)座談會，就生物船燃業(yè)務(wù)進(jìn)行市場分析及合作探討。可以確定的是，中國船燃與中石化燃料油銷售有限公司以及舟山自貿(mào)區(qū)主導(dǎo)的生物船燃方向應(yīng)用場景，將在中國生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到舉足輕重的作用。

而山東高速集團(tuán)，我們目前尚未確認(rèn)到其試點(diǎn)規(guī)劃細(xì)節(jié)，不過山東高速集團(tuán)下屬山高環(huán)能為中國餐廚廢油資源化利用的龍頭企業(yè)，也是中國最重要的工業(yè)級混合油出口商之一，與維多等國際能源貿(mào)易巨頭長期維持供貨協(xié)議，另外近年來，山高環(huán)能也屢次涉及生物柴油產(chǎn)業(yè)，曾與四川藍(lán)邦簽訂委托加工協(xié)議，并與部分地方煉廠接觸探討過共建烴基生物柴油項(xiàng)目事宜，操作臨沂HVO工廠的烴基生物柴油出口業(yè)務(wù)。依托穩(wěn)定的廢棄油脂收集處理能力以及出口渠道資源，山高環(huán)能具備在生物柴油產(chǎn)業(yè)深耕的所有要素。

關(guān)于青島，盡管目前并無產(chǎn)能，但青島市政府與青島能源集團(tuán)、青島麗東化工攜手做了大量的工作。青島的入選實(shí)際早存預(yù)期。2024年3月8日，我們看到《青島市生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范工作計(jì)劃（2024-2025 年）》的文件，3月14日，青島能源集團(tuán)高層會同市發(fā)改委赴京造訪國家能源局洽談試點(diǎn)推廣事宜。青島市做出了2024年上半年針對原料收運(yùn)處理、酯基生物柴油生產(chǎn)基地改造、生物柴油在線調(diào)和中心建設(shè)的工作規(guī)劃，并計(jì)劃2024年10月份開建50萬噸/年烴基生物燃料生產(chǎn)基地，而據(jù)金聯(lián)創(chuàng)了解，該基地便是青島麗東內(nèi)部推進(jìn)許久的HVO/SAF項(xiàng)目。

盡管關(guān)于生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)項(xiàng)目的細(xì)節(jié)仍然需要進(jìn)一步的披露。金聯(lián)創(chuàng)生物燃料研究組基于當(dāng)前線索對試點(diǎn)啟動后的影響做主觀推演：根據(jù)公開資料，目前上海有300+加油站銷售B5生物柴油。根據(jù)公開資料粗算，上海市2018-2023年B5柴油實(shí)際銷售量190萬噸，對應(yīng)1.9萬噸/年生物柴油的添加量。根據(jù)上海試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)推算，樂觀情境下，19個（暫不考慮舟山與中國船燃、中石化燃料油銷售有限公司試點(diǎn)）生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)交通燃料方向或可撬動36.1萬噸/年BD100（與HVO）需求。當(dāng)然，在實(shí)際的試點(diǎn)項(xiàng)目中，可能會出現(xiàn)多應(yīng)用場景并存的情況，并且國內(nèi)試點(diǎn)主導(dǎo)企業(yè)彼此之間也會出現(xiàn)大量的交叉合作，

另外，我們判斷在未來一定時期內(nèi)，作為即插即用型的綠色燃料，B24生物船燃加注或?qū)⒊蔀樯锊裼拖M(fèi)的主要驅(qū)動力。我們認(rèn)為，舟山、青島、廣州、上海等港口B24加注將逐步成為常態(tài)，預(yù)測中國B24生物船燃加注量或可快速擴(kuò)張至300-400萬噸/年，對應(yīng)72-96萬噸/年生物柴油摻混需求。但國內(nèi)化工品市場需求預(yù)期低迷，我們判斷社會調(diào)油+化工市場生物柴油需求總計(jì)或在10萬噸/年。綜合評估，中國生物柴油內(nèi)需市場或擴(kuò)容至120-144萬噸/年。外銷出口方面預(yù)期2024年將降至73萬噸左右，2025將保持50萬噸規(guī)模。金聯(lián)創(chuàng)生物燃料研究組認(rèn)為，2024年中國生物柴油利用量或在138萬噸，2025年中國生物柴油總利用量將在170-194萬噸。（因缺乏具體細(xì)節(jié)，該推演僅做有限參考，歡迎交流指正）

本次中國生物柴油應(yīng)用推廣試點(diǎn)示范項(xiàng)目的臨近落地，宣示了中國生物柴油產(chǎn)業(yè)在面對貿(mào)易爭端升級的環(huán)境下，由被動調(diào)整轉(zhuǎn)向主動求變的嘗試，它可能成為中國生物柴油乃至更廣泛的生物燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拐點(diǎn)。但是，試點(diǎn)落地僅僅是一個開始，更難的工作還在具體落地的過程中，但相信韌性十足的中國生柴產(chǎn)業(yè)人將繼續(xù)在逆境中尋求突破和轉(zhuǎn)機(jī)。

來源：石化行業(yè)走出去聯(lián)盟公眾號